今年以來，全球三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷(Vale)、力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)單方面推行鐵礦石指數(shù)定價(jià)的行動并不順利。
　　  在近日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))舉行的2010年第三次信息發(fā)布會上，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生透露，6月份，三大礦山其中的一家公司，在中國市場的銷售份額“明顯下降”，引發(fā)了該公司的高度重視。
　　  記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解，這家公司是淡水河谷。
　　  記者獲悉，由于指數(shù)定價(jià)在中國市場“水土不服”，力拓、必和必拓漸漸選擇更靈活的定價(jià)方式，以維持中國市場對其業(yè)績的貢獻(xiàn)。淡水河谷則由于運(yùn)距遠(yuǎn)、定價(jià)方式單一等因素，自6月份開始，在華銷售量遭遇重挫。
　　與此同時(shí)，國際礦商們正在為中國市場供求關(guān)系變化做準(zhǔn)備。
　　  武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳對記者表示，鋼廠的經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻，隨著供求關(guān)系變化，鐵礦石價(jià)格將繼續(xù)下跌。
　　  銷售份額驟降
　　  在2010年鐵礦石談判中，三大礦山中提價(jià)幅度最大的淡水河谷，現(xiàn)在的日子卻是相對最難過的。
　　  受澳大利亞礦商擴(kuò)產(chǎn)沖擊，今年以來，巴西淡水河谷在華市場的銷售份額驟降。
　　  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年，巴西礦(注：淡水河谷占巴西礦90%以上份額)占我國進(jìn)口鐵礦石總量的28%，進(jìn)口量為1.42億噸。而今年1-5月份，我國進(jìn)口巴西礦的份額減少至23%，下降比例為5%，進(jìn)口量為5122萬噸。
　　  進(jìn)入6、7月份，巴西礦進(jìn)口量降幅更加明顯。一位央企礦產(chǎn)資源貿(mào)易部門的副總告訴記者，受澳礦積壓，淡水河谷6、7月份在華銷售量明顯減少，“大概少了10%至20%”。
　　  與其競爭對手力拓、必和必拓不斷擴(kuò)產(chǎn)相比，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量不升反降。去年，力拓增產(chǎn)1.5億噸，而淡水河谷卻由年產(chǎn)3.8億噸下降到2億多噸。
　　上述副總表示，鐵礦石銷售環(huán)節(jié)直接影響生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如果銷售量減少，礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將受阻。
　　  澳大利亞礦商近期還不斷傳來擴(kuò)產(chǎn)消息。8月4日，力拓方面在發(fā)給記者的新聞稿中表示，將進(jìn)一步投資7.9億美元用于其西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。
　　  值得注意的是，羅冰生對記者表示，今年，我國進(jìn)口鐵礦石含鐵量(注：即品位)呈下降趨勢，平均含鐵量約51%。
　　這意味著，平均品位在60%以上的巴西礦，并不受市場青睞。
　　  此外，自鐵礦石定價(jià)模式由年度長協(xié)定價(jià)改為季度、月度定價(jià)后，以必和必拓、力拓為代表的澳礦，不但牢牢把握原有的長協(xié)份額，還正努力占領(lǐng)現(xiàn)貨市場。
　　  “我的鋼鐵網(wǎng)”咨詢總監(jiān)徐向春表示，近年，印度采取加征關(guān)稅、限制出口等多種措施，不斷加大對鐵礦石出口的限制，這為澳大利亞礦商擴(kuò)產(chǎn)提供了有利條件，印度礦傳統(tǒng)的現(xiàn)貨市場空間將受到澳礦擠壓。
　　  考驗(yàn)新定價(jià)模式
　　  近年來，中國鐵礦石進(jìn)口量占全球海運(yùn)鐵礦石總量60%以上，因此，淡水河谷必將對其在最主要市場的失利進(jìn)行反思。
　　  上述副總表示，中國鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商對淡水河谷的指數(shù)模式表現(xiàn)出“不適應(yīng)”。
　　  據(jù)記者了解，淡水河谷采用前一季度的均價(jià)來確定當(dāng)季的鐵礦石協(xié)議價(jià)格。淡水河谷曾聲稱這一定價(jià)方式“能讓鋼鐵公司提前知道下一個(gè)季度的價(jià)格，有利于鋼廠控制成本和管理庫存”。
　　  但河北燕鋼一位原材料進(jìn)口負(fù)責(zé)人告訴記者，指數(shù)定價(jià)“說起來動聽”，實(shí)際操作起來卻缺乏靈活性。“比如按照現(xiàn)在的指數(shù)價(jià)格，我們還不如去現(xiàn)貨市場買礦，指數(shù)定價(jià)并不能及時(shí)反映市場走勢，難免會導(dǎo)致鋼廠再次違約。”
　　  羅冰生也指出，目前鐵礦石指數(shù)定價(jià)存在“很多弊端，不能適應(yīng)市場變化”。目前的指數(shù)定價(jià)是依據(jù)新加坡普氏指數(shù)、以青島港62%含鐵量的鐵礦石到岸價(jià)格來確定的，這一定價(jià)方式，首先，其指數(shù)詢價(jià)依據(jù)是報(bào)價(jià)而不是實(shí)際成交價(jià)格，“缺乏代表性、權(quán)威性、科學(xué)性，并且不符合市場實(shí)際情況”。
　　  海運(yùn)費(fèi)波動是指數(shù)定價(jià)方式在實(shí)際操作過程中的另一大障礙。據(jù)記者了解，指數(shù)定價(jià)是到岸價(jià)格，實(shí)際成交時(shí)需要扣除海運(yùn)費(fèi)。羅冰生認(rèn)為，海運(yùn)費(fèi)波動比鐵礦石價(jià)格波動更加頻繁，無法確定所扣除海運(yùn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
　　  對中國鋼廠來說，指數(shù)定價(jià)還不能反映“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的買賣原則。
　　  上述副總告訴記者，自今年三大礦山實(shí)施指數(shù)定價(jià)以來，定價(jià)方式其實(shí)并不是一成不變的，而是經(jīng)過鋼廠、貿(mào)易商與礦山博弈后靈活確定的。
　　  “由于淡水河谷的海運(yùn)距離最遠(yuǎn)，定價(jià)方式最單一，因此，會阻礙其在中國市場的銷售。”上述副總說。
　　  鐵礦石將降價(jià)
　　  淡水河谷除了要重新審視其在華銷售現(xiàn)狀，還要與力拓、必和必拓等國際礦商一起，面對中國需求周期性萎縮的事實(shí)。
　　  中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國進(jìn)口鐵礦石同比僅增長4.06%，進(jìn)口鐵礦石增量大幅下降;另外，二季度以來，連續(xù)3個(gè)月國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的當(dāng)月量同比下滑。其中，4月份下滑2.94%，5月下滑2.92%,6月下滑14.72%。
　　  羅冰生認(rèn)為，今年上半年，由于除中國外的鐵礦石需求還處于恢復(fù)性增長階段，仍未達(dá)到2008年上半年的水平，這說明今年上半年鐵礦石漲價(jià)是由中國需求的支撐起來的。
　　  8月4日，澳大利亞FMG礦業(yè)公司CEO安德魯·福里斯特表示，隨著中國鋼鐵市場走軟，全球鐵礦石價(jià)格面臨進(jìn)一步波動，可能下跌25%，9月份的鐵礦石價(jià)格可能從6月份的130美元每噸降至100美元，“我們必須做好接受市場下滑的準(zhǔn)備”。
　　  安德魯·福里斯特認(rèn)為，中國需求下降不是因?yàn)閲鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)失去動力，或是指數(shù)定價(jià)取代長協(xié)定價(jià)所導(dǎo)致的，屬于正常供求變化。
　　  與此同時(shí)，國內(nèi)整頓鐵礦石進(jìn)口秩序的舉措一直在推進(jìn)，羅冰生表示，整頓的目的是形成中國鋼鐵行業(yè)鐵礦石供應(yīng)保障機(jī)制。
　　  羅冰生透露，中鋼協(xié)和五礦商會正在研究調(diào)整鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的數(shù)量，調(diào)整結(jié)果不久后將公布。
　　  按照羅冰生的說法，此次調(diào)整，將提高進(jìn)口企業(yè)節(jié)能環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)，還對企業(yè)資金實(shí)力有所規(guī)定，獲得進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量將有所下降。
　　  羅冰生還稱，中鋼協(xié)和五礦商會已成立進(jìn)口鐵礦石流向?qū)彶檗k公室，將對每一單進(jìn)口鐵礦石的流向進(jìn)行審查，減少鐵礦石價(jià)格的人為炒作因素。
　　  此外，中鋼協(xié)還召集會員企業(yè)，以“行業(yè)自律”的形勢，繼續(xù)推行鐵礦石代理制。